1. 这个平台是什么
一句话：小红书广告投放的操作台，看数据和干活都在这一个网页上。
我们在小红书上投广告，让有相亲需求的人主动来发私信，聊到联系方式就是一个客资。这条链路上的钱和人，过去要分别登录好几个后台才能查清楚。Mercury 把它们合到了一页。
更重要的是，这里还有一个 AI 投放助手（我们平时叫它「机器人」）。它 7×24 小时替你盯盘，每小时看一次数据，该降价降价、该停的停、有新笔记就自动补进计划，做完把结果写下来给你看。你可以随时给它派活。
先记住三个词
所以数字天然是一层比一层小：花钱 → 开口 → 留资 → 获客。看成本的时候要说清楚是「开口成本」还是「获客成本」。
左边这几个板块分别管什么
还有两个入口只有管理员看得到：🔑 用户（开账号）和 🗂️ 账户管理（统一接入账户、助手与账号关系，见第 8 章）。
三种权限
按钮点不动、或者是灰的，先看右上角自己是什么角色。要提权限找管理员。
右下角那个 ☀ / 🌙 小胶囊是切换浅色 / 深色，选了会记住。
2. 投放看板怎么看
打开平台默认就是这一页，默认看「今天」。
顶上的日期
顶栏可以选今天 / 昨天 / 近 7 天，或者自己点日期选一段。换了日期，下面账户卡和计划表的数字都跟着换。
旁边写着「数据更新于 几点几分」——后台每 15 分钟自己采一轮，所以数字不是秒级实时的。等不及可以点 立即刷新，一轮要跑好几个账户的好几套报表，得等一会儿，跑完页面会自己更新。
账户卡片
每个投放账户一张卡，上面是这段时间的消耗、开口、留资、获客和各项成本，还有跟上一个周期比的涨跌。
卡上有个 健康度：优 / 中 / 良 / 差 / 学习期。注意两件事：
- 它永远按最近 5 个完整日评，跟你在顶栏选了什么日期没有关系——所以颜色不会因为你换个日期就变来变去。
- 「良」不是好的意思。良 = 钱花得动但转化差，是要降价复核的对象。别被字面骗了。
卡上还可能有小角标（⏬ 跑不动、💸 成本异动、🔥 当日灾难、⛔ 硬止损嫌疑、📉 衰退、🚫 疑似停投…）。这些是急性提醒，只提示、不改健康度评级。鼠标放上去能看到具体是什么数触发的。
「优」+ 有角标的计划，往往最值得点开看一眼——整体不错但刚出了状况。
卡上有个「全量」小字，点它整张卡切成全量口径（把简单投和留资加速包也算进去）；再点一下切回标准投口径。点卡片的其它地方，是选中这个账户、在下面看它的计划。
右边那一列
3. 计划明细能做什么
点账户卡片，下面就出来这个账户的计划表。
三个页签
看
- 点表头可以排序；按住 Shift 再点，可以按多列排。
- 勾上 仅看告警，只留下有角标的计划——早上快速过一遍用这个。
- 每行右边 展开趋势，看这条计划最近 3 / 5 / 7 / 14 天的分日曲线。
- 看不懂颜色和角标就点右上角 图例 ▾，每一档的判定标准都写在里面。
改（需要操作员权限）
每行都能直接动手，不用切去小红书后台：
这些都是实盘操作，点确认就真的生效了。出价有防手滑的边界（开口目标一般 20~120 元，爱乐云是 30~65；留资目标 60~300），超出范围会被挡下来。每一次操作都记到人，管理员查得到。
手机上也能操作：每张计划卡下面有一行同样的按钮，确认弹窗和防护完全一样。
建新计划
标题旁边 ＋ 新建计划，表单按计划 → 单元 → 创意三层排，和小红书后台一个逻辑。不知道怎么填就先点 默认配置，它会填一套标准参数（开口目标、稳定成本、出价 50、长期投放、不限时段），你再改要改的。
创意那一层点 ＋ 从笔记库选择笔记，把要投的笔记勾上就行。提交前会弹一个确认框，按员工号分组列出你选的笔记——照着核对一遍有没有选到封禁号。
想精确控制每个参数、或者只建一两条，用这个按钮比发指令快。要批量、要机器人按数据条件自己挑，才用第 7 章的发指令。
预算和余额
在投放看板顶部的账户卡上，每张卡底下都有一行 日预算，直接显示这个账户当前的日预算。点这一行就会弹出详情：今天花了多少、还剩多少钱，操作员可以在里面直接改账户日预算（100~20000 元，有二次确认）。
点哪张卡就改哪个账户，跟你当前选中的是哪个账户无关。数字最多滞后 5 分钟，点开弹窗看到的一定是实时值。
这是账户级的总闸，管住这个账户当天所有计划加起来的花费。日预算只有人能改，机器人没这个权限，它最多写一条提案给你。
4. 获客与录入
广告负责把人引来发私信，AI 私信助手负责聊。这一页看的是聊的结果。
三个页签
手机号默认是打码的，点一下就显示。上面能按日期、关键词、笔记账号、渠道筛选，右边 导出Excel 导当前筛选结果。
录一个客户进系统
- 点 ＋ 录入获客（跟进中每行也有「识别录入」直接进）。
- 填小红书号，点 识别。系统会自动带出 AI 从聊天里提取好的资料——性别、年龄、城市、学历、手机号，以及这个客户的广告来源和进线时间。
- 补上还缺的几项。你手填的内容优先于自动带出来的值。
- 点录入。系统会先做一次预检：缺必填、命中排除规则、已经录过，都会当场拦下并告诉你原因。
- 确认后才真的录进去。成功后这个人自动从「跟进中」消失，出现在「已获客」。
「录入账号」要选具体的子账号，不能选主账号。下拉里已经按主账号分组列好了，照着选。选了主账号会配不出投放参数，录入必失败。
看聊天记录 / 催一下客户
「跟进中」和「无意向」每行有 对话 按钮，点开能看 AI 和这个人近 30 天的完整聊天。弹窗里能做两件事：
- 点 刺激：用一段默认唤回话术（可以改）让 AI 去戳一下对方。
- 自己打字发送：AI 会用账号身份把你写的话发出去。
这两个都是排队代发——AI 会挑这个会话空闲的时候发，通常几分钟内，不是点了立刻发。真发出去之后弹窗里会显示「已送达」和时间。如果被规则挡下来（比如对方说过别再发了），会如实告诉你原因，不会硬发。同一个人还有没发出去的消息时，不让你重复排队，免得连发骚扰。
5. 笔记库与素材
笔记库
员工号发过的笔记都在这里，能看每篇的阅读量、互动量，以及投出去花了多少钱。可以按账号筛、按标题 / 作者 / 笔记 ID 搜，点表头按阅读、互动、消耗排序。
新笔记是后台自动收进来的，机器人每天查 5 次，发现新的可投笔记还会自动补进对应城市的计划，不用人工同步。
这一页的 重新加载 是重新读已经入库的数据，不是立刻去小红书拉新笔记（那个是后台每小时一轮）。旁边写着数据截至几点。
素材
做笔记素材的地方，不用再切去爱盟客后台。
- 看已有的：卡片墙列出已经生成的素材，可以按创建日期和工作地城市筛。每张卡有 ⬇ 下载 直接存图。
- 生成新的：点 ⚡ 超级真素材，选工作地城市、性别、要几条（1~5），提交。系统会抽真实会员资料，生成带标题、正文、配图和扫码档案的完整笔记素材。
- 大约 5 分钟出结果，是在后台做的，你可以先去干别的，回来刷新就看到了。
- 点卡片看详情：完整档案和小红书文案，标题 / 内容 / 全部都能一键复制，图能一键下载，拿来就能发。
- 觉得质量不行，点 不喜欢，以后不再出现。
生成需要操作员权限，有 10 秒防手抖限频。失败会原样告诉你原因，比如「该城市该性别暂无符合条件的会员」——换个城市或性别再试。
6. 数据（月报）
做月报、给老板导表格用的地方。从 2026 年 5 月 1 日起，每一天都查得到。
一张按天排的明细表：日期、消耗、开口数、开口成本、获客数、获客成本、分发数、分发成本、分发率、分发失败、失败率、成交数、成交金额。失败率＝分发失败数÷获客数，失败按客资录入日期归属。
- 上面有快捷区间：本月 / 上月 / 近30天 / 全部，也可以自己选起止日期。
- 最下面有总计行，跟着你选的区间实时算。里面的成本和分发率是拿区间总量重新除的，不是把每天的数简单平均——这才是对的算法。
- 今天那一行是实时累计的，标着「今日」。
- 右边 导出Excel，把当前区间和筛选一键导出，含总计行。
下拉选账户的时候注意
选了某个账户，只有消耗、开口、开口成本会跟着拆。获客、分发、成交是按员工算的（同一个人承接多个账户只算一次），拆不到单个账户，所以只在「全账户」视图里显示。
这一页的口径和每天推到企业微信的月报完全一致，对不上就是哪边搞错了，可以拿来对账。
7. 怎么给投放助手下指令
投放助手就是那个 7×24 盯盘的 AI。这一节讲怎么给它派活。
怎么发
- 在 📊 投放看板 页，右侧栏最下面找到 发指示给机器人。
- 上面的下拉选要派活的账户。
- 输入框里写要它做的事，最多 2000 字。
- 点 发送指示 → 弹确认框再看一眼 → 确认。
发完会提示「已写入收件箱」。每 30 秒只能发一条，10 分钟内不能发一模一样的内容（防手抖重复发）。要操作员及以上权限。
什么时候生效
指令怎么写
照这个骨架写就不会漏：
【一句话标题】
做什么：……
条件/范围：……（对哪些计划、哪个城市、看什么时间段的数据）
具体参数：……（出价多少、开哪些开关、叫什么名字）
节奏：……（一次做几个、做完停下来还是继续）
做完怎么汇报：……
四条铁律
- 数字要写死。别写「出价高一点」，写「出价 130 元」。它不猜。
- 范围要写死。别写「那些不行的计划」，写「近 3 个完整日消耗超过 200 元且 0 留资的计划」。
- 一次一件事。三件不相干的事发三条，别塞一条里。
- 要它汇报什么，明说。比如「每轮在台账记下已处理清单」。
想让两个托管账户都做同一件事，在指令最开头加 【两户】。不加就只有你选的那个账户做。
写好的例子
【复制开口计划为留资计划 · 第一批试点】
做什么：把当前在投的「私信开口量」计划，挑 3 个复制出「私信留资量」的新计划。
挑哪些：近 3 个完整日有稳定消耗、留资表现相对好的 3 个，优先跑得稳的。
具体参数：
- 优化目标改成 私信留资量
- 出价 130 元，搜索出价系数 1.3
- 打开「排除已转化用户」：类型选 广告主账户，时间范围选 近 3 个月
- 城市、性别、年龄定向与原计划保持一致
- 计划名 = 原计划名 + "-留资"
节奏：本批只做 3 个，做完不要继续扩，等我看数据后再下一条指示。
不要停原来的开口计划，新旧同跑。
做完怎么汇报：在台账列出这 3 个新计划的名字和计划 ID，并在心跳里报一句"留资试点已建 3 个"。
能下什么、不能下什么
只有被托管的账户才能下动作指令，发给其它账户会被拒绝。这是写死的安全边界，不是配置问题。
这样写会出问题
发出去之后怎么看它做没做
跟它「聊天」是没用的——它每轮巡检都是全新会话，不记得你说过什么。要它做事，只能走这个收件箱。
8. 怎么接一个新账户
两件不同的事，都只有管理员能做。多数情况下你需要的是第一件。
顺序是先接看板、再接助手。只做前一件＝有报表但没人盯；只做后一件＝助手接管了一个看板里查不到数的账户。两件都做完，账户才算真正上线。
账户管理（数据看板与账号接入）
先打开 🗂️ 账户管理，点击右上角 ＋ 新增账户，按进度条逐步填写。
- 原有主账户下新增：直接选择现有主账户，平台会自动匹配已有授权并查询旗下投放账户，不用手工输入名称或密钥。
- 新增主账户：先填写主账户名，第2步可点“查看授权教程”在右侧对照8张实图操作；拿到 APP ID、密钥和授权网址后立即回填。建应用时四项权限（报表 / 广告查询 / 广告管理 / 账户管理）一个都别漏勾。
- 投放账户可以一次多选；KOS账号可填写名称和小红书号，也可跳过；数据默认从2026/05/01回灌。最后核对全部信息并勾选确认后提交。
全新专业号还要走一次授权：平台按你的 app_id 生成一条授权链接，你在自己浏览器里打开它、登录要接入的专业号、勾全部权限、确认；然后把跳转后地址栏里那整条网址复制粘回来就行。
授权码是一次性的，而且只有几分钟有效。拿到后立刻提交。提示「已过期或被用过」就重新点一次授权链接走一遍，app_id 和密钥不用重填。
另外：应用密钥等同于账户钥匙，只在这个页面填一次。别发微信、别截图、别写进文档。
提交后要填几个报表配置。必填的只有看板显示名、清单短名和回灌起止日期；「归属员工」和几个爱盟客口径 ID 如果这个账户的客资不用单独归到某个人头上，整块留空就行，事后随时能补。
然后就是等历史数据回灌。它在后台跑，页面可以直接关掉，回来再看进度。一个月的量几分钟，跨几个月的可能一两个小时。
进度页有五个步骤逐个点亮，哪一步失败就停在哪一步并写明原因，点「重跑这个任务」即可。所有步骤都是幂等的——已经做完的会自动跳过，重跑多少次都不会写重复数据。
账户管理（AI 托管）
填一张表：账户名、投放广告主 ID、授权账户名，再加消耗线、日预算天花板、出价边界这几个关键参数。
先点「预演」——它只读不写，把「将要创建哪些文件、巡检安排在每小时第几分钟」全列出来给你确认。看着没问题再点接入。
接入完成后，界面会列出一份 「机器做不了、必须人来做」的收尾清单（投放参数里要拍板的阈值、笔记库收录口径与封禁名单、收件箱首条指示等）。漏做这几项，新账户就是带病上线，务必逐条做完。
9. 获客数的数据口径
账户卡片、计划明细、创意下钻、笔记库里的「获客数」统一成两级：一个主数，旁边一个括号。
主数（括号外）= 全部获客
获客表里这个账户 / 计划 / 创意 / 笔记名下的全部条数：复访、F 渠道等其它渠道、自然流、主渠道都算，不做任何剔除。获客表里有多少条，就归因多少条。
括号内（次级色）= 爱盟客实际有效
只算主渠道 + 非复访、实际录进爱盟客的那部分。它和时报 / 月报账户明细里的「获客数」是同一个数。
两个数怎么用
- 主数：这条线（账户 / 计划 / 创意 / 笔记）总共带来多少客，看投放盘子的大小。
- 括号内：其中真正算进爱盟客有效获客的有多少，看「有效」转化。
- 复访、其它渠道、自然流在主数里都保留，只有括号里才剔除复访和其它渠道。
和时报 / 月报的关系
时报 / 月报的「获客数」= 主渠道 + 非复访 = 看板括号内的数；「自然流获客」是另一列独立数字。所以看板的主数（全部获客）会大于时报 / 月报的「获客数」，差额就是复访、其它渠道、自然流这些没进主渠道有效获客的部分。
趋势图和数据页「全账户」里的「获客」是员工维度合计口径（爱盟客按员工去重），和上面这套「归因获客数」不是一回事，不要混着比。
10. 常见问题
数字和小红书后台对不上
先看是不是回填：开口和留资是按点击时间回填的，今天甚至昨天的数字之后还会「事后长大」。所以判断一条计划好不好，要看近 3 个完整日，别只看单日——单日偏悲观，会把好素材误判成差的。当天的数字主要用来看花钱的节奏。
时报的大数字和账户卡上的获客数不一样
正常，不是算错了。账户卡上的主数是「全部获客」（复访、其它渠道、自然流、主渠道都算），时报的大数字是「主渠道 + 非复访」。要跟时报对齐，看账户卡主数括号里的数（爱盟客实际有效）——那个才是和时报同一个口径。详见 获客数的数据口径 一节。
分发数这两天怎么这么低
分发数是慢慢补齐的——客资录入当天几乎总是接近 0，之后 3~5 天才涨到最终值（实测有从 1 涨到 22 的）。拿「昨天」「今天」去和一周前比，一定像暴跌，这是正常的。
真出问题的时候平台会明确告诉你：数据页会出现红色横幅、分发那几列标 ⚠。没有红色横幅，数字就是可信的。
点了刷新好像没变化
看你点的是哪个：
- 顶栏 立即刷新 和时报的 ⟳ 是真的去取数。前者要跑好几个账户，得等；后者约 1 秒。
- 笔记库和数据页的 重新加载 是重新读已经入库的数据，因为它们的数据源本来就是后台定时采的，再去催上游只会更慢。旁边都标着数据截至几点。
按钮是灰的 / 点不动
权限不够。改价、停启、录客、发指令都要操作员及以上；开账号、接账户要管理员。找管理员在 🔑 用户 里调。
录客一直失败，只说「系统开了个小差」
八成是「录入账号」选成了主账号。要选具体的子账号，下拉里已经按主账号分好组了。现在遇到这种情况平台会直接把真实原因写出来，不会再只给一句「小差」。
页面刷新后回到了原来的位置
这是故意的——平台会记住你上次看到哪（选中的账户、展开的计划、日期、滚动位置）。重新登录则回到默认状态。
「良」到底是好还是不好
不好。良 = 钱花得动但转化差，是要降价复核的。顺序是 优 > 中 > 良 > 差。看不准就点 图例 ▾，每一档的判定数值都写着。
我改的东西会不会被机器人覆盖掉
不会。你的指示优先级高于它内置的规则；日预算、出价边界这类关键项它根本没有权限改，只能写提案给你。它做的每一个动作都记在动作台账里，随时可查。
还有搞不清楚的，直接在 发指示给机器人 里问也行，或者找管理员。